Bajo las lúgubres bóvedas del mausoleo del antiguo y cruel emperador Xaltotun de Python, tres hombres consumidos por la ambición acuden a ofrecer al cuerpo inerte del difunto soberano el Corazón de Ahriman, fuente de inmortalidad que antaño le perteneció y que solo pudieron arrebatarle a costa de su vida. A cambio de esta ofrenda, los tres hombres solo reclaman una cosa: el mundo.
Pero existe un único ser capaz de interponerse en su camino: un cimmerio que se ha apoderado del trono de Aquilonia, Conan. En la llanura de Valkia, los ejércitos de Conan y Xaltotun se enfrentarán en una batalla decisiva. Liderados por su rey, los soldados del Cimmerio creen hasta el último momento en la victoria, hasta que sucumben ante el poder de los sortilegios de Xaltotun. Mientras cae, Conan escucha los gritos de sus hermanos de armas y recobra el conocimiento en las mazmorras del enemigo… Pero, incluso después de haber sido derrotado, incluso tras ser testigo de la inconmensurable fuerza de su adversario, Conan volverá a alzarse.
