Conan el bárbaro... el ladrón... el mercenario... ¡Conan rey! Creyendo que su hijo favorito, Conn, ha muerto tras una temeraria campaña en la peligrosa región de Gunderland, Conan parte con su escuadrón de élite, los Dragones Negros, decidido a recuperar el cuerpo de su hijo. La tensión aumenta con el otro hijo de Conan, Taurus, quien se adentra en peligrosas brujerías y hechicerías, conspirando para apoderarse del trono. En este segundo volumen de la legendaria serie, Conan se enfrenta también a implacables intrigas palaciegas, facciones en pugna y siniestras profecías de guerra y hambruna.
