Hiroya Kuroda, un bailarín veterano, y la nueva estrella del ballet, Ryôhei Shiraishi, forman parte del doble reparto del Nuevo lago de los cisnes. A pesar de que Shiraishi le ha declarado su gran rivalidad a Kuroda, los traumas de este último lo han dejado sin pizca de competitividad. Shiraishi, que ha conseguido llegar a lo más alto tras haberse quedado fascinado con una actuación de Kuroda que vio cuando era niño, no da su brazo a torcer. Pero, antes de darse cuenta, la rivalidad que siente por él se transforma en amor y pasión. Cuando bailan juntos, su deseo se vislumbra a través de las medias...
