Durante la batalla contra Ling Wang, Kenshirô descubre que Yu Ling está viva. Sin embargo, le resulta imposible saber que Yu Ling, que ha perdido la memoria, lidera ahora a los bandidos montados bajo el nombre de Li Xiubao. Por su parte, durante la purga de lugartenientes de la Hong Hua Hui en Shanghái, hace su aparición un nuevo enemigo poderosísimo: Zhang Taiyan, experto en el Hokuto Sôkaken. ¡¡La mano negra de Taiyan, decidido a acabar con la vida de Kenshirô, se cierne sobre de Guise y su hermana Sophie!!